Venezuela vende 4.992 millones de dólares en bono a 140 pct

Venezuela anunció el martes que vendió 4.992 millones de dólares en la emisión combinada de bonos soberanos 2019-2024, ampliando la oferta inicial de 3.000 millones, a un precio del 140 por ciento.

La operación del Bono Soberano Internacional permite a los inversores hacerse con dólares a un precio superior al fijo oficial de 2,15 bolívares pero inferior al cambio del inflamado mercado paralelo.

«Se adjudicaron 44.456 órdenes de compra (91,14 por ciento), para un total de 4.991,92 millones de dólares», dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado, confirmando informaciones previas divulgadas por Reuters acerca de que la colocación estaba cercana a los 5.000 millones de dólares.

El precio fue del 140 por ciento para la emisión combinada, compuesta a partes iguales por un papel al 2019 con cupón del 7,75 por ciento y otro al 2024 con cupón del 8,25 por ciento.

La demanda por bono soberano superó los 19.000 millones de dólares.

Una fuente de alto rango del Gobierno dijo que se evalúa lanzar este año otra emisión destinada a bajar las presiones sobre el mercado paralelo, donde el dólar ha llegado este año a cotizarse en 7 bolívares y que en recientes jornadas rondó los 5,6 bolívares por dólar.

«La idea es hacer una colocación para inversores institucionales para lograr una baja más fuerte en el precio del dólar no oficial», agregó el funcionario.

Operadores calcularon que el tipo de cambio implícito generado con la colocación del bono 2019-2024 está entre 4,4 y 4,7 bolívares por dólar, dependiendo del precio al que se coticen los papeles en el mercado secundario, que calcularon podría oscilar entre 65 y 67 por ciento.

Tras el anuncio de la adjudicación, el dólar paralelo cedía levemente a 5,5 bolívares, según operadores, quienes dijeron que en la venta se dejó por fuera a clientes corporativos con órdenes superiores o iguales a 1.002 millones de dólares.

El ministerio dijo que del total asignado un 36,25 por ciento fue para personas naturales; un 47,18 por ciento para personas jurídicas; un 8,99 por ciento para posición propia de bancos y entidades financieras; un 7,05 por ciento para casas de bolsa; un 0,16 por ciento para entidades gubernamentales y un 0,38 por ciento para cajas de ahorros y pensiones.

A pesar de que el Gobierno ha tratado de minimizar los efectos que tiene el dólar paralelo sobre la galopante inflación local, el gabinete económico analiza nuevas operaciones de deuda para bajar su cotización y con ello el ritmo creciente de los precios, que acumulan una variación del 27,3 por ciento anualizada a septiembre.

«Lo que esperamos es llevar el dólar paralelo por debajo de los 4 bolívares por dólar», dijo el funcionario, para quien ello permitiría alcanzar una inflación de alrededor del 20 por ciento en el 2010.

La última emisión similar a la del 2019-2024 fue en julio y estuvo a cargo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por unos 3.000 millones de dólares, pero en la que el valor del dólar implícito fue considerablemente mayor dada las necesidades de la firma por recaudar recursos para pagar deudas pendientes.